培养适应新时代经济发展需要，具有扎实的投资、理财、金融等方面的基本理论知识和较强的财富管理实务能力，熟悉国内外各种金融产品，能够根据客户需求构建资产组合、优化资产配置、实现财富保值和传承，具有较强的沟通能力，能够独立完成财富管理服务、提供投资理财分析、建议与咨询，具备较强的学习能力、分析能力、可持续发展的能力，德、智、体、美、劳全面发展的高端技能型应用人才。

投资学、金融学、经济学、投资规划、个人理财、证券投资理论与分析、风险管理与保险规划、国际金融、金融营销学、会计学、经济法等课程。

商业银行、证券公司、保险公司、基金公司等金融机构投资理财部门的客户经理、财富管理师、理财规划师等岗位；资产管理公司、财富管理公司的财富管理、投资咨询、理财顾问等金融企业工作岗位；各类企业、集团的财务部门、投资部门的财务分析、资金运作和资产管理等岗位。